沙特阿美缔造最强IPO,联手SABIC深耕中国市场

 时间:2019-12-16 00:00:00    浏览次数:2412    作者:
北京时间12月11日上午,沙特阿美在该国证券交易所上市,其股价飙升超过预期。“今天,沙特阿美的所有员工和每个人都有权利感到骄傲。这次IPO被认为是人类历史上最大的IPO。”——沙特阿美CEORumayyan说。上市首日随即涨停,按照最新的交易价格看,沙特阿美的市值达到1.88万亿美元,折合人民币13.16万亿,市值一日暴涨1.2万亿。由此,沙特阿美总市值已大

北京时间12月11日上午,沙特阿美在该国证券交易所上市,其股价飙升超过预期。

“今天,沙特阿美的所有员工和每个人都有权利感到骄傲。这次IPO被认为是人类历史上最大的IPO。”

——沙特阿美CEO Rumayyan说。




上市首日随即涨停,按照最新的交易价格看,沙特阿美的市值达到1.88万亿美元,折合人民币13.16万亿,市值一日暴涨1.2万亿。


由此,沙特阿美总市值已大超微软、苹果,成全球市值最大的公司。2019年12月5日,沙特阿美确定的股票发行价为32沙特里亚尔(约合8.53美元),募资额为256亿美元,已超阿里巴巴2014年创下的IPO纪录(250亿美元),成为“全球最大IPO”。



图片来源:《晨星股票研究报告》

这家国有石油公司的股价在利雅得早盘交易中从32里亚尔涨至35.2里亚尔(合9.38美元),上涨10%,触及涨停。35.2里亚尔的股价也使它的市值高达1.88万亿美元。同时在油气行业,阿美的这一价格,比排名前五的石油公司(埃克森美孚、道达尔、荷兰皇家壳牌、雪佛龙和BP英国石油)的总和还多!


根据普华永道公司发布的2019年全球市值百强企业,五巨头上年市值分别为:


埃克森美孚市值:3160亿美元
荷兰皇家壳牌市值:2630亿美元
雪佛龙市值:2180亿美元
道达尔市值:1490亿美元
BP英国石油市值:1340亿美元



Rumayyan宣布:“今天,阿美公司是世界上最大的综合性石油和天然气公司。在沙特阿拉伯成为公司唯一股东之前,现在有500万股东,包括公民、居民和投资者。”


沙特阿美的首次公开募股达到创纪录的265亿美元,超过了中国零售业巨头阿里巴巴在2014年华尔街首次公开募股时筹集的250亿美元。



图片来源:《晨星股票研究报告》


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投资5000亿美元海外扩张
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11月26日消息,沙特阿美(Saudi Aramco)的目标是成为全球炼油厂和化学品制造商,寻求从需求增长最快的部分石油工业中获利,同时也支撑着沙特经济的多元化。



沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔在沙特阿拉伯达黑兰接受采访时说,这家全球最大的石油出口国正在指定5000亿美元用于未来10年的投资,包括1600亿美 元用于天然气开发,1000亿美元用于化学品项目


这项支出将高于该公司计划收购中东最大的化工企业沙特基础工业公司 (SABIC)的大部分股权,这笔交易可能价值约700亿美 元。


纳赛尔说:


“我们需要一次大规模收购,以便我们快速进入不同的市场。”他说,SABIC在50多个国家拥有分支机构,对于沙特阿美来说,收购一家规模如此庞大的公司是“有意义的”。




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考虑收购SABIC的股份
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11月20日迪拜报道,沙特阿美石油公司周二表示,公司正在考虑所有融资选择,包括发行债券,以考虑是否可能收购沙特阿拉伯基础工业(SABIC)的股份,并将在适当的时候披露相关情况。


沙特阿美在给路透社的一份声明中表示:


“该公司正在积极推行一项战略,通过进一步投资下游业务,特别是石油化工部门,以加强其投资组合,这包括正在与公共投资基金讨论收购SABIC战略利益的可能性。”


今年3月,沙特阿美正式与SABIC达成协议,拟出资691亿美元(约合4664亿元人民币)收购后者70%的股权。 这笔交易因金额巨大,也被称作“世纪收购”。


沙特阿美对外多次提到,这是一次“合并”,但SABIC并不认可这一说法。在利雅得总部的一个小型会议上,Al-Benyan向界面新闻等媒体表示,


“我不会使用‘合并’这个说法,因为股权收购前后,SABIC的品牌、战略乃至是人才政策都不会改变,SABIC仍是一家独立的上市公司。”

对于股权收购后,两家公司可能进行的工厂与重叠业务整合,Al-Benyan显得十分乐观。Al-Benyan表示,如果沙特阿美最终持有SABIC的70%股权,SABIC将有可能掌管沙特阿美和整个沙特的化工业务,这将对SABIC的发展起到极大地推动作用。


SABIC首席执行官Al-Benyan表示,通过反垄断调查后,SABIC与沙特阿美将成立协调委员会来讨论合作问题。 Al-Benyan预计,股权交易将在2020年一季度前正式完成。


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不断加码中国市场
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2019年3月23日,华锦阿美石油化工有限公司成立大会暨揭牌仪式在盘锦辽东湾新区举行。


据悉,华锦阿美石油化工有限公司中国兵器工业集团、沙特阿美公司、盘锦鑫诚集团三方共同出资成立,分别持股36%、35%和29%,注册地址在辽宁省盘锦市。项目总投资将超过100亿美元,建成投产后将成为最大的中外合资企业。


合资公司设立后,将负责建设与运营位于辽宁省盘锦市的炼化一体化项目。该项目包括1500万吨/年炼油、150万吨/年乙烯、130万吨/年对二甲苯装置。该项目将于2023年下半年试运行。



12月9日,中国最大民营石化企业荣盛石化发布公告,对证监会就公司非公开发行股票一事所提出的问题进行回复,其中披露,沙特阿拉伯国家石油公司(以下简称“沙特阿美”)将入股浙江石化新建炼化项目,有望持有浙江石化9%的股权。



SABIC于1983年开始进入中国市场,由一家商务代表处扩展至大中华区的14个城市,在中国的固定资产投资总额超过18亿美元。



沙特基础工业投资公司与中国石油化工股份有限公司以50:50的股比共同出资设立的大型石油化工企业——天津中沙,公司于2009年10月20日注册成立,2010年5月11日正式进入商业化运营。


天津中沙拥有100万吨/年乙烯、30万吨/年LLDPE(气相法)、30万吨/年HDPE(双环管淤浆)、45万吨/年PP(多区气相)。


2013年12月2日,沙特基础工业公司(SABIC)在上海举行庆祝仪式,宣布沙特基础工业公司上海研发中心正式落成启用。作为SABIC全球17座研发中心之一,该中心的初始投资规模为1亿美元,其落成也标志着SABIC在中国实现了又一重大里程碑。


        2016年8月31日,由沙特能源工业和矿产资源部、商务和投资部共同主办的“携手合作、面向未来:连通‘沙特愿景2030’与‘一带一路’倡议”论坛在北京举行。论坛上,宁夏与沙特共同签署了70万吨/年煤基烯烃及新材料示范项目以及在沙特吉赞经济城组建合资公司项目。中阿务实合作再添新成果。


神华宁煤与沙特基础工业公司合资70万吨/年煤基烯烃及新材料示范项目以煤为原料,拟采用干煤粉气化技术,生产低密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯等产品。项目年用煤量为535万吨,其中原料煤340万吨、燃料煤195万吨,估算投资229亿元人民币。


2017年沙特基础工业公司(SABIC)副董事长兼CEO尤素福•阿尔-拜延与广州南沙开发区管委会,就进一步合作签署了谅解备忘录。


2018年,SABIC副董事长兼首席执行官尤素福·阿尔-拜延先生与福建省政府签署谅解备忘录,备忘录提出了双方合作的框架,双方将合作建设一项世界级规模大型石化项目。


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什么叫真正的“壕”
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很多人第一次看到沙特阿美这个词,就会很奇怪,这个是什么东西?其实不然,沙特阿美不是人也不是政府机构,而是一家大型石油公司

据专业石油分析机构的最新排名,沙特阿美石油公司在全世界所有的石油天然气生产公司中位列第一。

虽然“壕气冲天“向来只是沙特王室“私有财产”的它是世界上最大的原油生产公司,在全球石油市场的石油供应上,大约每九桶石油中就有一桶产自沙特阿美;控制着约1/10世界原油市场,拥有世界上最多的陆上和海上油田,贡献了沙特近20%的财政收入以及85%的税收收入,但是它也是世界上最神秘、最封闭的石油公司。




所以沙特阿美究竟有多大?


首先,我们不妨看一看同类公司的市值对比,中国石油和中国石化总市值分别是1.45万亿元人民币和7200亿元人民币,壳牌的市值是2100亿美元(折合人民币约1.4万亿元人民币),艾森克美孚市值是3350亿美元(折合人民币2.23万亿元人民币)。


沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(小萨勒曼)曾自卖自夸的预计,沙特阿美公司估值超过2万亿美元,折合13.3万亿元人民币。相当9个中石油、18.5个中石化、9.5个壳牌,6个埃克森美孚的市值。


如果用这些土土的石油公司作为参照物,给不了您一个直观性感的感受,我们也可以用时下最夯的公司来诠释,2万亿美元的市值相当于什么呢?约等于两个苹果公司加上谷歌的总市值!


这么一家神一般存在的公司——当沙特政府宣布将出售不超过5%股份用于首次公开募股,全世界都炸掉了!投资者们已经在摩拳擦掌,希望从这史无前例的IPO盛宴中分一杯羹。


但是为收购SABIC的股份提供资金,沙特阿美已不再计划发行全球有史以来规模最大的公司债券。



“将Sabic这样的石化公司收归旗下,可以让沙特阿美不那么容易受到油价波动的影响,并且会对公司整体收入起到提振作用。”

沙特阿美与Sabic如此积极布局中国聚烯烃市场,誓要争夺中国聚烯烃行业的头把交椅?我们拭目以待。



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